Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист в области военной контрразведки, славится своим мастерством в обращении с оружием и навыками рукопашного боя. Он всегда готов рискнуть собственной жизнью ради выполнения поставленных задач. Однажды, во время одной из операций, в которой участвовал Николай, ситуация выходит из-под контроля, и один из агентов погибает. Устюжанин подозревает наличие "крота" в отделе, но вскоре его временно отстраняют от выполнения служебных обязанностей до завершения расследования. Чтобы раскрыть предателя, который, по его мнению, может попытаться его устранить, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, который ныне возглавляет приграничный район. Там он начинает работать управляющим лесного хозяйства. Однако новая роль оказывается почти такой же рискованной, как и прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. В процессе он обнаруживает, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.