В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит важное заседание, на котором требует уничтожить японское химическое производство в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофический взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную базу прибывает поезд с военными, в числе которых находится разведывательный взвод, задачей которого становится обнаружение завода. В группе выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы узнать местоположение завода, они должны добраться до Харбина и установить контакт с агентом Рыбаком. В составе команды также опытный оперативник Иван Журавлёв, который вынужден столкнуться с заклятым врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводится испытание смертельных химических веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается яростное противостояние, ведь японский генерал угрожает взорвать подземный арсенал химического оружия, расположенный под заводом.