В 1895 году Нижний Новгород готовится к проведению крупнейшей ярмарки. Однако в спокойной и благополучной жизни города происходит шокирующее событие — убит богатый предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыска. Шаг за шагом он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одержать победу, ему приходится поставить на карту всё: свои чувства, честь и даже жизнь.