В глубине дремучих лесов скрывается старинный город Ллорис, воздвигнутый много веков назад эльфами. Однако со временем люди прогнали эльфов из их обители, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, наживающийся за счет горожан. Он без устали увеличивает налоги, вгоняя жителей в бедность и голод, лишая их крова и заработка. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются — протестующие подвергаются изгнанию и пыткам. В этих условиях в городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к отдалившимся эльфам, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, которые не общались с людьми на протяжении двух столетий, относятся к ним с недоверием и готовы любой ценой защитить свой мир.
